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風口上的產業互聯網,謹小慎微的供應鏈金融

時間: 2019-07-14 16:51:54 來源:   網友評論 0
  • 2018年9月,騰訊對外宣布了全面To B的轉型戰略:扎根消費互聯網,擁抱產業互聯網。以此為開端,產業互聯網浪潮奔涌而來。

產業互聯網的浪潮正席卷而來,這種趨勢加深了產業對鏈式金融和數字金融的需求,無形中為數字供應鏈金融再造了一片藍海。


作者:嚴鵬健 | 來源:億歐網


2018年9月,騰訊對外宣布了全面To B的轉型戰略:扎根消費互聯網,擁抱產業互聯網。以此為開端,產業互聯網浪潮奔涌而來。


風高江闊白浪飛:產業互聯網概念盛行

什么是產業互聯網?

產業互聯網在業內尚無明確公認的定義,一般而言,產業互聯網可被視為是“連接上下游終端和橫向產業服務,各方相互協作構建產業網絡”,其基本模式如下圖所示 。產業互聯網目的是推動企業突破傳統產業瓶頸,如成本高、資源配置效率低下、產業鏈信息不對稱和研發動力不足等。

產業互聯網與工業互聯網、智能+、互聯網+等概念相互重疊,但內涵存在差異。相較于其它三者,產業互聯網是對“信息技術+產業”更為整體化的描述。同時,作為消費互聯網的延展,產業互聯網一詞更易被企業感知和理解。

為什么是現在?

產業互聯網是與消費互聯網相對應的概念。回顧消費互聯網20余年發展所帶來的產業變革,核心在于實現了人與人、人與信息、人與商業、人與服務間的連接。傳統企業在此期間,不斷推進自身品牌端、銷售端、營銷端和服務端的數字化能力建設。隨著線上流量紅利漸失,增量競爭向存量競爭轉變,企業面臨從“互聯網+”到“+互聯網”的趨勢轉變。它們需要充分借助云計算、大數據、人工智能等信息技術能力,打通消費終端到供應端的連接鏈條(C2B),以此推動整個供應端的更新迭代,倒逼企業整體能力升級。

據E.M.Rogers基于個體和企業決策者角度的創新擴散理論,技術創新擴散可分為四個階段,即認知、勸服、決策、證實。近些年來,從企業主動擁抱互聯網,到我國各級政府積極推進企業上云、工業互聯網、智能+等概念的傳播和落地,以金融、制造和教育為代表的行業對信息技術的涵義和作用認知不斷加深。但不同行業之間仍存在巨大的認知鴻溝,信息科技在產業中創新擴散的要點仍然是:增強企業決策者的認知和對決策者的勸服。

為增強認知并實現對決策者的勸服,產業互聯網賽道廠商從宣發、應用開發和試點切入,不斷推進多行業布局,例如,在傳統行業數字化轉型方面,騰訊聯合行業頂級ISV,將自身云產品能力與合作伙伴在傳統行業的經驗積累結合起來,聯手打造了金融、教育、零售、政務、旅游、醫療等垂直行業多個標桿案例。與之協同,2018年,騰訊云建立了四大片區的銷售團隊,并通過代理合作伙伴助力其在三四線城市的渠道下沉,增強本地化服務能力。另外,騰訊云還為合作伙伴提供了人才培訓、市場推廣與交流、激勵金、云市場及服務等資源支持。

好風憑借力:供應鏈金融揚帆正當時

中國擁有相當完整的產業鏈條,然而,大多數產業鏈中信息化、數據化和數據智能化程度很低。在供應鏈金融業務中,商業銀行風控高度依賴產業鏈中核心企業信用,金融服務的滲透率和覆蓋范圍有限。對于產業互聯網廠商而言,這既是挑戰,又是機會。

供應鏈金融發展痛點

現階段,供應鏈金融服務提供商進一步發展受限,主要包括信息不對稱和行業差異。在信息不對稱上,早期的供應鏈金融由銀行主導,一方面,銀行向核心企業提供結算、融資及理財服務,另一方面,銀行立足于信用審核、風險定價、抵質押物監管與處置等風控手段,向上下游的供應商和經銷商提供貸款。

由于產業鏈之間信息透明度低,且信用體系不健全,銀行風控能力較弱。現階段的供應鏈金融主導方逐漸增多,核心企業、電商平臺、金融科技企業、物流企業、支付機構乃至P2P平臺紛紛涌入。

其中,話語權較強的主導方如銀行、核心企業等,均謀求構建單邊的供應鏈金融生態圈,數據封閉情況普遍存在。對應的,其它主導方所獲得的數據真實性、全面性、及時性、標準化和結構化程度難以保證,信息不對稱問題嚴重。

在行業差異上,由于參與主體、行業特性、供應鏈構成、產品類型、信息化程度、公司治理水平和風控基礎多樣,供應鏈金融服務提供商和金融機構難以逐一深入各個領域,對行業的認知理解不足,業務開展受到影響。

產業互聯網如何緩釋/解決痛點

產業互聯網將連接從廣度上擴展到不同產業企業間,從深度上縱深到企業內部,使得企業可以圍繞終端客戶需求,重新組織要素和生產運營模式。

產業互聯網體系構建的路徑一般可分為兩類,一是由外向內的整合,從用戶端、交易端和基礎技術服務入局,向企業內部信息化系統、工業互聯網平臺滲透。通常,外部服務企業選擇此路徑參與產業互聯網體系構建。

二是由內向外的擴張,從企業內部信息化入手,逐漸延伸出企業與外部的連接能力。通常,傳統行業企業選擇此路徑參與產業互聯網體系構建。

兩大路徑均引向了同一方向,即建立由內到外的全方面的信息化連接。作用在供應鏈金融上,核心企業對內連接主要包括從設計、采購、生產、入庫到銷售全流程的數據生成、數據抓手與分析工具,基于此,銀行能夠獲取更為真實可信的核心企業主體信用情況和交易信息。同時,流程數據和交易信息的不斷累積使得銀行識別融資性貿易的能力增強,供應鏈金融結構自償性得到強化

核心企業對外連接的建立主要依靠互聯網、區塊鏈、大數據和云計算等技術,通過技術手段將上游多級供應商、物流倉儲等各類服務商、下游經銷商、終端客戶更為緊密的連接起來。進而使得交易、物流、倉儲和支付等環節數字化,外部資金方得以實現對往來各方資金流、物流、商流、信息流的實時監查。同時,數字化還為資金方和相關主體進行抵質押物管理和處置提供了易行的方式。

產業互聯網通過吸引各類參與者涌入,在有效緩解數據封閉問題的同時,實現了對行業數據更為全面的監測和檢查。

綜合來看,產業互聯網與供應鏈金融相輔相成。供應鏈金融帶來的融資價值是產業互聯網價值創造的直接體現,也是吸引參與者的關鍵要素。

另一方面, 產業互聯網推動供應鏈中的資金流、信息流、商流、物流數字化,促生出效率更高、成本更低、覆蓋更廣以及可靠性和安全性更強的供應鏈金融服務。

產業互聯網+供應鏈金融實踐

現階段,產業互聯網擴張的主要路徑是:以B2B電商平臺、消費互聯網巨頭、物流企業和供應鏈管理企業為代表的外部企業,從交易、信息、物流倉儲和金融等產業橫向增值服務入局,倒逼企業內部信息化。

目前,行業還缺乏足夠有吸引力的殺手級應用,未來5G的發展或將為產業互聯網連接企業內部提供契機。

為描述產業互聯網+供應鏈金融實踐發展現狀。著眼當下,本文擬選擇鋼銀電商為案例,作為上市企業,其供應鏈金融業務發展路徑與發展情況較為清晰。

鋼銀電商是國內第三方鋼鐵電子商務平臺,平臺從企業外部連接入手,主營鋼材現貨撮合交易(免費服務,不形成收入)和寄售交易(代理交易服務,交易額直接計入營業收入)服務。

在此基礎上,平臺通過與戰略合作伙伴的合作,陸續推出支付結算、倉儲、物流、信息和指數等增值服務,初步構建起了連接上下游和橫向服務的產業互聯網絡。2018年,平臺累計成交量達6147萬噸,平臺結算量達2760萬噸。

基于此,平臺實現了對企業一部分商流、資金流、物流及信息流的跟蹤,推出了“隨你押”、“幫你采”、“任你花”、“訂單融”四類融資產品。

為刻畫產業互聯網影響供應鏈金融的路徑,本文參照《判定供應鏈金融優劣的五維模型》,文中提及影響供應鏈金融開展的五維要素,包括大產業、弱上下游、強控制力、低成本、標準化

  • 在產業方面,鋼鐵貿易行業零售分銷市場中,存在三類供應路徑,一是鋼材生產商直接面向終端供應;二是大型貿易商直接面向終端供應;三是生產商和大型貿易商通過零售分銷網絡間接向終端供應,大量中小貿易商依賴該分銷網絡存活。鋼銀電商意在替代該線下分銷網絡,首先通過免費的撮合交易吸引新用戶并提高用戶留存,此后通過收費的寄售交易,為生產商、貿易商和終端客戶(包括終端客戶和以中小貿易商為代表的次終端客戶)提供全流程的交易、支付、提貨、二次結算和開票等服務,通過此方式將產業流轉的一部分納入自身平臺之中。該部分市場規模龐大,吸引了鋼銀電商、找鋼網、歐冶云商、卓鋼鏈等眾多平臺和企業參與。

  • 在上下游方面,以中小貿易商為代表的次終端客戶和中小型終端客戶,缺乏低成本融資能力。

  • 在控制力方面,平臺積累有真實交易數據,并通過與交易集成的物流、倉儲和加工等服務進一步豐富了數據,擁有較強的風險控制能力

  • 在低成本方面,平臺通過對風險的有效管控,吸引來低成本資金接入

  • 在標準化方面,平臺從品種、規格、材質等特性對鋼材現貨進行了分類管理。

綜合來看,產業互聯網對供應鏈金融的影響路徑是:產業互聯網主導方連接產業上下游主體并提供增值服務,對產業的影響力增強,風險控制能力隨之增強,進而低成本資金接入,最終推動供應鏈金融業務發展。

供應鏈金融對產業互聯網的影響直接反映在產業互聯網服務提供商收入上(包括以鋼銀電商為代表的產業互聯網主導方,和以資金方、核心企業為代表的產業互聯網協調方),根據上海鋼聯(鋼銀電商上市名稱)財報,其供應商服務收入(包括四類供應鏈金融產品)占比由2016年的13.5%,增長至2018年的30.4%。

未來展望

未來,在各方共同推動下,產業互聯網逐步向企業內部深入,向上下游終端擴散。根據埃森哲行業數字轉型指數,當前各行業存在數字能力鴻溝。數字化轉型較好的行業如汽車及零部件已吸引了大量產業互聯網服務提供商涌入,產業鏈上企業對各類外部服務的粘性不斷增強,行業進入壁壘陸續形成。在存量競爭的背景下,“供應鏈金融業務布局”將成為現有競爭者和新進入者吸引企業加盟的關鍵要素,各方供應鏈金融布局競爭應圍繞覆蓋的產業規模、控制力、放款可用資金成本和產品標準化展開。與此同時,數字化轉型較差的行業則存在著巨大的增量空間,等待產業互聯網服務提供商挖掘。


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