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融信中國發行3億美元優先票據 海外融資頻率加快

時間: 2019-07-18 13:24:08 來源: 投資家網  網友評論 0
  • 新浪財經上市公司研究院 大眼樓管/ 王永

新浪財經上市公司研究院 大眼樓管/ 王永

新浪財經訊 7月17日,融信中國發布公告稱,擬發行于2023年到期的3億美元優先票據,利率8.95%。所得款項將用于公司現有債務的再融資。

融信中國及附屬公司擔保人已于7月16日,與匯豐、海通國際、瑞銀、東方證券(10.380, -0.03, -0.29%)(香港)及香江金融訂立購買協議。票據將于新交所上市。

根據新浪財經統計,今年以來融信中國在海外的融資頻率、融資金額和融資利率,都在明顯增加。

2019年以來不到七個月時間內,融信中國已經在海外發行了6次優先票據,總金額14.43億美元,平均利率為9.78%。而2018年全年,公司在海外發行優先票據5次,融資總金額10億美元,平均利率8.9%。

根據公告,融資用途均為“現有債務再融資”。截至2018年12月31日,融信中國的存貨和短期借貸均已達到近年來高位。

2018年末,存貨1254.98億元,同比增長25%,其中93%都是“發展中物業”,剩余7%為“持作銷售之已建成物業”。2012年以來融信中國的存貨余額就連年飆升,2016年、2017年增速分別高達59%和156.15%,在經歷了多年的高速擴張之后,2018年存貨增速降到25%,終于趨緩。

與此同時,公司的負債也是連年攀升。截至2018年末,短期借貸為248.23億元,同比增長13.64%。長期借貸377.1億元,同比下降了20.79%。2018年借款利息開支達到52.26億元人民幣,同比增長30.06%。

根據年報,2018年融信中國銷售額達到1218.8億元,同比增長73.35%,超越了年初訂下的1200億元人民幣銷售目標。

截至2018年末,融信中國總土儲達到2541.65萬平方米,在39個城市布局了154各項目。其中390萬平米為已竣工待出售物業,1760萬平米在建,390萬平米持作未來開發。


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本文來源:投資家網 作者: (責任編輯:192770115)
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